Количество МФО в России в 2022 году

70322

48127

34117

18374

Исследование: в России сокращается количество точек выдачи микрокредитов

22732

Фото 8959

Фото 8521

• Развитие рынка МФО в 2020 году
• Пандемия и стоимость привлечения клиентов
• Качество активов
• Новые вызовы рынка
• Прогноз развития рынка: восстановление
• Методология
• Приложение. Интервью участников исследования и партнеров
• Приложение. Рэнкинг микрофинансовых компаний России по итогам 2020 года

Большинство анкетируемых МФО заявили об улучшении качества активов вследствие повышения уровня финансовой дисциплины заемщиков и коррекции потребительского поведения в кризисном 2020 году. Для проверки данной гипотезы агентство «Эксперт РА» аккумулировало достаточную статистику сборов как в сегменте краткосрочных микрозаймов до 30 дней, так и в сегменте микрозаймов на срок 31–180 дней. На графике 5 видно, что доля собранной задолженности по телу PDL-микрозайма среди рейтингуемых МФК в среднем имеет устойчивый повышательный тренд, что объясняется как совершенствованием скоринговых систем и постоянным дополнением источников данных о клиенте, так и накоплением собственной базы постоянных клиентов у каждой из компаний.

Наряду с указанными выше тенденциями, которые в основном носят позитивный характер для будущей динамики рынка, нельзя не отметить актуальные риски в долгосрочной перспективе, связанные уже не с пандемией, а с возможным ужесточением регулирования. Как и ранее, большинство анкетируемых компаний рассматривают новый виток регулирования рынка МФО в качестве ключевого долгосрочного вызова микрофинансовому бизнесу. «Эксперт РА» предполагает, что одним из таких вызовов может стать законопроект¹, который предусматривает наделение Банка России правом ограничивать долю кредитов и займов с определенными характеристиками (например, с высоким ПСК и ПДН).

Краткосрочные микрозаймы (на сумму до 30 тыс. рублей сроком до 30 дней) традиционно привлекали внимание регулятора как наиболее социально чувствительный сегмент. Рынок к 2021 году в полной мере адаптировался к регуляторным ограничениям «1 % в день» и «1,5Х», коснувшимся в основном PDL-микрозаймов с середины 2019-го, что привело к снижению процентных ставок по займам и диверсификации бизнеса у многих компаний, которая в значительной мере оказалась скорее косметической. Маржинальность клиента удалось удержать благодаря росту средней суммы и срока микрозайма: вместо традиционного PDL-продукта «30–30» компании почти везде внедрили продукты с той же ставкой 1 % в день, но на сумму до 100 тыс. рублей и на более длительный срок, до 180 дней. В результате ПСК по «промежуточному продукту» (удлиненный PDL) подтянулся также к 365 % годовых, поскольку доля этого продукта на рынке стала существенной. Формально такие микрозаймы не попадают в регуляторную отчетность как краткосрочные микрозаймы «до зарплаты». Такой удлиненный заем по ставке 365 % годовых с единовременным погашением долга в конце на срок 3–4 месяца и более высоким чеком до 100 тыс. рублей негативно влияет на ключевые индикаторы закредитованности заемщиков, а потому может представлять собой даже больший макропруденциальный риск, чем стремительный рост PDL-сегмента в прошлом. В данных условиях одним из сценариев, сдерживающих рост этого сегмента, может выступить решение об ограничении доли таких микрозаймов через ПСК. По оценке агентства «Эксперт РА», ограничение доли выдаваемых микрозаймов с ПСК выше 200 % окажет серьезное давление на компании, которые не имеют в структуре выдачи значимой доли микрозаймов на срок более 2 месяцев с аннуитетным погашением и остаются, по сути, монопродуктовыми. Подобное ограничение объема выдачи микрозаймов с ПСК, близким к точке безубыточности, не дополненное комплексом регуляторных послаблений, затронет порядка половины МФО и существенно замедлит динамику рынка. В таком сценарии окупятся только микрозаймы отдельным категориям платежеспособных клиентов, уже получавших микрозаймы ранее, а бизнес-модель монопродуктовой PDL-компании при ограничении доли микрозаймов с ПСК > 200 % окажется под существенным давлением.

Помимо перспективы регулирования доли высокомаржинальных микрозаймов существует риск ограничения долгов сильно закредитованных заемщиков. Согласно «Дорожной карте регулирования долговой нагрузки на 2021–2022 годы»² Банк России может усилить контроль ключевых показателей закредитованности населения. По данным Банка России, в ипотеке доля банковских кредитов с ПДН > 80 % составляет около 20 %, а в сегменте потребительских кредитов около 32 % по итогам 2020 года. В то же время среди рейтингуемых агентством «Эксперт РА» МФК в среднем доля микрозаймов с ПДН > 80 % составляла 70 % на 01.01.2021 в совокупном портфеле без учета микрозаймов на сумму менее 10 тыс. рублей (по которым расчет ПДН необязателен, но их доля в портфеле достаточно значима). В структуре выдачи микрозаймов за 2020 год в среднем доля микрозаймов с ПДН > 80 % составила порядка 65 % без учета предоставленных микрозаймов на сумму менее 10 тыс. рублей. Перечисленные показатели находятся на относительно высоком уровне, тем не менее, по мнению компаний, названные уровни не коррелируют с показателями просроченной задолженности (слабой платежной дисциплиной заемщиков). Во многих случаях это может объясняться большим объемом незадекларированных доходов у таких заемщиков и, соответственно, непоказательной расчетной величиной ПДН. Как следствие, у всех рейтингуемых МФК доля микрозаймов с ПДН > 80 % была существенной, при этом компании в большинстве своем результативно управляют качеством портфеля микрозаймов и демонстрируют высокую операционную эффективность бизнеса.

Необходимо отметить, что меры по ограничению микрозаймов с высоким ПДН требуют предварительного совершенствования и унификации его расчета как внутри микрофинансового сектора, так и в сопоставлении с банковскими кредитами. Текущая нормативно-правовая база, помимо отсутствующей достоверной информации о доходах заемщика, оставляет разночтения как при определении числителя ПДН (например, возможность включения/невключения неистребованных лимитов по кредитным картам), так и знаменателя (возможность учета заявленного дохода, либо верифицированного, либо среднедушевого по региону проживания заемщика). При этом участники рынка отмечают отсутствие возможности достоверно оп��еделить доход заемщика, что на фоне слабой корреляции ПДН и дефолтности по микрозаймам потенциально увеличивает вероятные разногласия с оценками регулятора.

Выводы аналитиков рейтингового агентства «Эксперт РА» основаны на публичных данных и результатах анкетирования микрофинансовых организаций. В рамках настоящего исследования под микрофинансовыми организациями понимаются юридические лица, отвечающие совокупности двух признаков: осуществляют микрофинансовую деятельность и зарегистрированы в государственном реестре микрофинансовых организаций.

В данном исследовании в расчетах мы не учитываем портфеля займов кредитных потребительских кооперативов (КПК), сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, жилищных накопительных кооперативов и ломбардов.

В рамках исследования микрофинансового рынка, проведенного рейтинговым агентством «Эксперт РА», под размером портфеля имеется в виду совокупный объем микрозаймов, находящийся на балансе МФО на определенную дату (включая резервы и микрозаймы с просроченными платежами). Под объемом рынка подразумевается валовой портфель микрозаймов на балансах МФО. Также агентство публикует данные анкетируемых компаний по рабочему портфелю (без учета просроченной задолженности более 90 дней, или Non-Performing Loans, NPL).

Под микрозаймами «до зарплаты» (PDL, или Payday Loans) в настоящем исследовании мы понимаем микрозаймы, выданные физическим лицам в размере не более 30 тыс. рублей на срок до 1 месяца.

Под потребительскими микрозаймами (IL, или Installment Loans) мы понимаем микрозаймы, выданные физическим лицам в размере более 30 тыс. рублей на срок свыше 1 месяца. В портфеле микрозаймов ЮЛ и ИП (SME, или Small & Medium Enterprise) мы учитываем микрозаймы, предоставленные на предпринимательские цели.

Центробанк не снижает активности в действиях по контролю над рынком микрофинансирования.

Несмотря на постоянное сокращение числа участников, решения об исключении МФО из реестра продолжают приниматься, хоть и несколько реже, чем раньше.

В России доля просроченных микрозаймов выросла до 37%

Центробанк РФ обладает самыми последними данными об изменениях, происходящих в реестре МФО. А потому самый очевидный способ получить актуальные сведения предусматривает посещение официального сайта регулятора и скачивание размещенной там в свободном доступе базе данных. В ней можно найти и дополнительную информацию по исключенным из реестра компаниям, перечисленным выше. Например, ИНН, дату исключения, адрес интернет-ресурса и т.д. Процедура выполняемых при этом действий была описана выше.

Результатом закрытия микрофинансовой организации становится исключение из Государственного реестра, ведением которого занимается ЦБ РФ. С некоторой долей условности МФО, исключенные из реестра, делятся на две категории. В первую входят участники рынка, принявшие решение закрыть компанию добровольно. Причинами подобных действий обычно становятся такие:

• достижение целей бизнеса, например, статуса, уровня доходов или других материальных благ;
• накопившаяся усталость или ухудшение здоровья, которые препятствуют дальнейшей предпринимательской деятельности;
• разногласия с другими учредителями, результатом чего становится закрытие общего старого и создание нескольких новых бизнесов;
• желание поменять используемое юридическое лицо, чтобы избежать возможных проблем с контролирующими или фискальными органами;
• недостаточная прибыльность или даже убыточность бизнеса, что стало особенно актуальным после очередного ужесточения государственного регулирования микрофинансового рынка;
• стремление сменить вид деятельности на новый и т.д.

Вторая категория объединяет МФО, исключенные из реестра в принудительном порядке. В этом случае причиной решения Центробанка в большинстве случаев выступают:

• нарушения (часто – систематические) требований, которые регулятор предъявляет к участникам рынка микрофинансирования;
• ликвидация предприятия в рамках процедуры банкротства (практически всегда оно происходит принудительно – по заявлению кредиторов или налоговых органов);
• уклонение от налогов или другие правонарушения, допущенные учредителями или руководством компании (в некоторых случаях они оборачиваются не только административной, но и уголовной ответственностью).

Если рассматривать долю каждой из категорий в общем количестве микрофинансовых организаций, исключенных из реестра, вторая группа окажется заметно многочисленнее. Этому не стоит удивляться, так как действия Центробанка по очистке рынка от недобросовестных участников являются не только очень активными, но и весьма эффективными.

Официальная информация о МФО, работающих на законных основаниях, размещена в реестре Центробанка страны. База данных размещается на сайте регулятора в свободном доступе. В ней содержатся самые актуальные сведения, которые обновляются в режиме онлайн.

Основной причиной следует признать постоянное ужесточение требований к участникам микрофинансового рынка. Далеко не все организации способны работать в новых условиях, что ведет к соответствующим действиям регулятора.

Количество исключенных из реестра МФО компаний в течение первых 6 месяцев текущего года оказалось самым низким за все последние годы. Поэтому резкого сокращения не произойдет, хотя общее количество работающих микрофинансовых организаций несколько снизится.

Кредитование россиян ограничат в 2022 году

Причиной ужесточения правил деятельности компаний микрофинансового рынка стали существенный спад в экономике и невыгодное, а порой бедственное положение потребителей микрозаймов.

Нужно отметить, по последней причине законодателями неоднократно предпринимались попытки запретить деятельность МФО. Последняя такая попытка была предпринята уже в январе 2021 года: депутаты, внесшие законопроект на рассмотрение, указывают на то, что к микрофинансированию чаще всего обращаются наименее социально защищенные слои населения.

21.11.2021 Оформи займ в «Быстроденьги» и участвуй в розыгрыше денег и других призов к Новому году!

Акция по 26.12.2021. В списке призов денежные сертификаты (202 200, 100 000 или 2 022 руб.), игровые приставки, робот пылесос, акустика JBL, наушники, смартфоны.

19.11.2021 Бесплатные займы для пенсионеров в МКК «Финтерра» только до конца года!

Акция по 31.12.2021. Займ переведут на персонифицированную карточку МИР. Участвовать могут пенсионеры, получившие удостоверение по возрасту или выслуге лет.

19.11.2021 Новые акции от «ДоброЗайм»: возьми займ и пользуйся им бесплатно или выиграй торт!

До 23 ноября можно оформить первый займ и выиграть сертификат на покупку торта, а до 30 ноября — взять бесплатный микрокредит на сумму 10 000 рублей и срок 10 дней.

Затем серьезные поправки в законодательство в области микрофинансирования были сформулированы в Федеральном законе от 27.12.2018 № 554-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «О потребительском кредите (займе)» и Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Поправки были настолько фундаментальными, что их вводили в действие в несколько этапов: с 28 января и с 1 июля 2019 года, а также с 1 января 2020 года.

Среди микрозаймов закон выделяет отдельный вид — микрозаймы без обеспечения. Максимальная сумма такого займа ограничена 10 тысячами рублей, максимальный срок — 15 днями без возможности продления, а объем процентов — не более 30% (то есть 3 тысяч рублей) за весь срок займа.

Были ужесточены правила деятельности самих МФО: право заключать договоры по микрокредитованию закреплено за организациями, официально зарегистрировали основной вид деятельности как предоставление займов потребителям. МФО обязаны регистрироваться в реестре микрофинансовых организаций, который ведет Банк России.

Самые важные для потребителя изменения коснулись условий выдачи займов. Для всех займов сроком менее одного года введен предельный лимит задолженности.

• До 01 июля 2019 года он составлял 2,5 суммы, выданной заемщику. Ни при каких обстоятельствах долг клиента МФО не мог вырасти больше этого уровня. Причем в этот лимит включались не только проценты и штрафы, но и любые другие комиссии и дополнительные платежи.
• С 01 июля по 31 декабря 2019 размер максимальной задолженности был уменьшен до двукратного размера.
• С 01 января 2020 года максимальная переплата по займу не может превышать взятую сумму более чем в 1,5 раза.

Это значит, что если в 2021 вы взяли заем 10 тысяч рублей и не вернули ни копейки, то со всеми процентами, пенями и комиссиями ваш долг составит не более 25 тысяч рублей (10 тыс. — сам долг и 15 тысяч переплата).

Произошло и ограничение процентов по займу для МФО. Максимальная ставка пользования микрозаймом была ограничена, сначала до 1,5% в день, а с 2020 составляет не более 1% в день. В 2021 потребители не попадут в ловушку под названием «1000% годовых».

В годовом выражении ставки все равно очень высокие – максимальный процент по микрозайму по закону составляет 365% в год.

К примеру, гражданин имеет непогашенные микрозаймы 2019 года, и хотел бы пересмотреть их условия, исходя из новых правил игры – снизить проценты или ограничить переплату. Может ли он снизить сумму до требований минимумов 2021 года?

К сожалению, нет. Нововведения не имеют обратной силы и распространяются только на договоры, которые заключены после даты вступления в силу изменений.

Если максимальную ставку микрозаймов сократят, МФО могут уйти в тень

Банк России размещает проект указания Банка России «О микрофинансовых организациях предпринимательского финансирования» (далее — проект указания). Проект указания распространяется на микрофинансовые организации и разработан в целях развития финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства посредством упрощения порядка признания микрофинансовых организаций микрофинансовыми организациями предпринимательского финансирования.

К критериям признания микрофинансовой организации микрофинансовой организацией предпринимательского финансирования отнесены следующие:

1. Количество договоров микрозайма, заключенных с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», составляет не менее 70 процентов от общего количества заключенных договоров микрозайма;

2. Объем микрозаймов, выданных юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», составляет не менее 75 процентов от общего объема выданных микрозаймов.

Периодичность проверки соответствия микрофинансовых организаций установленным критериям увеличена с одного года до одного квартала.

Ответственным структурным подразделением является Департамент микрофинансового рынка. Дата окончания приема предложений и замечаний по проекту, направляемых в рамках публичного обсуждения — 27.04.2021.

Микрофинансовые организации могут предоставлять микрозаймы субъектам СМП. Банк России предложил обновить критерии признания таких организаций микрофинансовыми организациями предпринимательского финансирования.

Указанным организациям нужно будет одновременно соответствовать таким критериям хотя бы в одном из 2-х последних отчетных периодов:

— количество договоров микрозайма, заключенных с юрлицами, ИП и физлицами, применяющими режим «Налог на профессиональный доход», должно составлять не менее 70% от общего количества договоров;

— объем микрозаймов указанным субъектам должен составлять не менее 75% от общего объема выданных микрозаймов.

Периодичность проверки соответствия микрофинансовых организаций указанным критериям предлагается увеличить с ежегодной до ежеквартальной.

Самые новые микрозаймы еще малоизвестные, которые дают всем: 106 новых МФО. Количество новых МФО в каталоге, которые появились в 2021 году, составляет 14 компаний. Подать заявку в эти организации можно позвонив по телефону или в отделении. Обратите внимание, что новые только открывшиеся МФО выдают деньги в долг исключительно в рабочее время. Условия не являются офертой.

Многих заемщиков искать новые малоизвестные МФО заставляют жизненные обстоятельства: когда срочно нужны деньги без отказа, но известные компании займ уже не дают из-за плохой кредитной истории. Данный каталог может помочь клиенту круглосуточно получать срочные займы в новых микрофинансовых организациях. Просто выберите еще не известную Вам МФО, сравните условия и заполните заявку. Как правило, решение принимается в течение 15 минут. Если компания не имеет сайта, Вы можете оформить микрозайм по телефону.

Обратите внимание на самые новые займы в каталоге на ноябрь 2021 года:

На этапе заполнения онлайн-заявки на получение микрозайма или уже после получения одобрения может потребоваться выбрать способ получение денег. МФО могут переводить денежные средства заемщику несколькими способами:

1. на банковскую карту Visa или Mastercard
2. на карту МИР
3. на карту Сбербанка (Maestro, Visa, Mastercard, МИР)
4. на банковский счет
5. на кошелек ЮMoney (Яндекс.Деньги)
6. на кошелек QIWI
7. наличными в офисе
8. наличными через «Контакт»
9. наличными через «Золотую корону».

Выбранный способ получения займа влияет не только на удобство, но и на скорость получения денег. Деньги на карту в большинстве случаев приходят мгновенно, также быстро можно получить займ на QIWI и ЮMoney. Наличные в офисе, отделениях «Контакт» или «Золотая корона» можно забрать сразу, но нужно потратить время на ожидание в очереди и на дорогу. Больше всего времени может занять получение займа на счет в банке, перевод платежа может составить 3 дня и даже более.

Получить займ онлайн без отказа в новых малоизвестных МФО можно на карту или наличными. Клиентам с плохой кредитной историей лучше выбирать второй вариант, «наземники» (так называются МКК и МФК, выдающие займы наличными в офисе) более лояльны к просрочкам. МФО больше доверяют клиентам, которых они видят вживую и даже могут не проверять кредитную историю. Для получения займа нужен лишь паспорт и номер мобильного телефона. Сумма первого микрокредита, как правило, составляет от 1 000 до 5 000 рублей.

Для получения займа онлайн на карту с плохой КИ клиенту необходимо предоставить кредитору не менее 2 дополнительных контактов (родственников, друзей или коллег). МФО может перезвонить по этим контактам, чтобы удостовериться, что абонент знает Вас. В случае просрочки кредитор скорее всего будет им звонить. Сумма первого займа заемщикам с просрочками при удаленном оформлении редко превышает 3 000 рублей.

Сравнивая займы в МФО с банковскими кредитами и кредитными картами, можно выделить следующие преимущества первых:

• Вероятность одобрения в МФО гораздо выше, чем в банке;
• Возможность получить микрозайм с плохой кредитной историей и просрочками;
• Оформление и получение займа полностью онлайн, не нужно идти в отделение;
• Нужен только паспорт, а если потребуются дополнительные документы, достаточно их номера;
• Множество способов получения денег;
• Возможность моментально получить деньги;
• Даже если отказали все банки, МФО может одобрить заем.

Пример расчета займа

Размер дневной ставки по займу составляет 1% в день (полная стоимость кредита (ПСК) = 365% годовых). При сумме займа 5 000 рублей на 30 дней итоговая сумма к возврату составит 6 500 рублей.

Предупреждение об ответственности

При просрочке платежа проценты на сумму основного долга продолжают начисляться, плюс к сумме задолженности добавится неустойка в размере 20% годовых (0,05% в день). Допущение просрочек приводит к быстрому росту задолженности и ухудшению кредитной истории.

Выдача займов, начисление процентов и штрафов регулируются Федеральным законом ФЗ-№151 от 2 июля 2010 года «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Продление микрозайма возможно в большинстве МФО. При этом в соответствии с Федеральным законом №353-ФЗ от 21 декабря 2013 года нельзя продлить займ до 10 000 рублей, если он получен на срок до 15 дней (включительно). Если пролонгация договора возможна, то она должна быть бесплатна (не нужно оплачивать никаких комиссий).

В случае отсутствия денег на погашение долга, заемщику для продления займа необходимо только выплатить МФО начисленные проценты по займу. Это позволит избежать начисления пеней за просрочку и появления негатива в кредитной истории. Продлевать займ обычно можно 6-10 раз.

Похожие записи:

• Возврат товара от юридического лица книга покупок
• Срок действия кадастрового паспорта на землю
• КБК пени по налогу на прибыль в бюджет субъекта РФ 2022