Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Выплата дивидендов по российским акциям в августе в 2022 году». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
ММВБ (Московская межбанковская валютная биржа) предоставляет своим клиентам полный календарь дивидендных выплат российских компаний. На ММВБ можно узнать информацию о ближайшей дате отсечки, размере дивидендов, цене акции компании и другие показатели на 2022 год. Актуальные дивиденды, которые можно получить в ближайшее время, купив акции:
| Название компании | Последний день покупки акций | Дата закрытия реестра | Дивиденд на акцию, руб. | Цена акции, руб. | Доходность, % |
| НЛМК | 3.12.2021 | 07.12.2021 | 13,33 | 225,7 | 5,91 |
| Северсталь | 10.12.2021 | 14.12.2021 | 85,93 | 1627,8 | 5,28 |
| Лукойл | 17.12.2021 | 21.12.2021 | 340 | 7439 | 4,57 |
| М Видео | н/д | н/д | 35,6 | 611,6 | 5,82 |
| Эталон | н/д | н/д | 9,39 | 113,7 | 8,26 |
Календарь дивидендов можно найти на официальном сайте Московской биржи.
График выплаты дивидендов по акциям в 2022 году — размер и даты закрытия реестра
Календарь с ближайшими выплатами дивидендов на следующие полгода:
| Название компании | Размер дивиденда, руб. | Дата закрытия реестра | Последний день покупки | Сектор экономики |
| Магнит АО | 203,28 | 08.01.2022 | 05.01.2022 | Розничная торг. |
| ММК | 2,33 | 14.01.2022 | 12.01.2022 | Металлодобыча |
| Химпром АП | 0,11 | 17.01.2022 | 13.01.2022 | Химия |
| Татнефть ЗАП | 12,73 | 20.01.2022 | 18.01.2022 | Нефть/газ |
| Татнефть ЗАО | 12,73 | 20.01.2022 | 18.01.2022 | Нефть/газ |
| OKEY-ГДР | 2,44 | 25.01.2022 | 21.01.2022 | Энергетика |
| ЧеркизГ АО | 127,38 | 05.04.2022 | 01.04.2022 | Продовольствие |
| Акрон | 144,94 | 14.04.2022 | 12.04.2022 | Химия |
| Русагро | 51,57 | 16.04.2022 | 13.04.2022 | Продовольствие |
| НКНХ АП | 10,33 | 27.04.2022 | 25.04.2022 | Химия |
| НКНХ АО | 10,33 | 27.04.2022 | 25.04.2022 | Химия |
| GLTR-ГДР | 27,97 | 29.04.2022 | 27.04.2022 | Транспорт |
| Белуга АО | 72,12 | 06.05.2022 | 04.05.2022 | Продовольствие |
| Полиметалл | 65,06 | 07.05.2022 | 04.05.2022 | Металлодобыча |
| Новатэк АО | 42,24 | 07.05.2022 | 04.05.2022 | Нефть/газ |
| НЛМК АО | 6,03 | 11.05.2022 | 09.05.2022 | Металлодобыча |
У большинства компаний есть страница дивидендов на официальных веб-сайтах по связям с инвесторами, где указаны объявленные дивиденды и соответствующие даты, которые вам необходимо знать. Но чтобы не тратить время на пересмотр различных интернет-ресурсов, если ваша корзина инвестора содержит несколько различных акций, создан календарь дивидендов. В нем представлены большинство ведущих российских компаний, ближайшая дата выплат дивидендов, размер выплат на 1 акцию и годовой доход в процентном выражении.
Размер дивидендов российских компаний в 2022 году и прогноз будущих выплат
Точно спрогнозировать размер дивидендов нельзя. Но ожидаемая дивидендная доходность рассчитывается аналитиками не на пустом месте — специалисты учитывают историю компании, текущее состояние отрасли, прогнозируемую (или уже опубликованную) финансовую отчетность за период. Ожидаемая (и реальная) дивидендная доходность у большинства компаний с самыми высокими дивидендами в 2021 году составила порядка 7–8%, а в 2022 году (по итогам 2021) ожидаются показатели более 10%.
Компании, приведенные ниже, выплатили большие дивиденды в 2021 году, и у экспертов есть все основания полагать, что в следующем году они улучшат свои показатели. Процент доходности рассчитан относительно текущих цен на акции этих компаний.
Сургутнефтегаз платит скромные дивиденды по обыкновенным акциям, но по привилегированным эта компания выплачивает самые высокие дивиденды по акциям среди российских компаний. В 2021 году доходность префов Сургутнефтегаза составила 14,65%. В 2022 году ожидается доходность на том же уровне — нет предпосылок для изменения дивидендных сумм по префам.
В этом году АЛРОСА показывает отличные результаты по продажам. Спрос на алмазы значительно вырос по сравнению с доковидными значениями, и в 2022 году компания сможет выплатить неплохие дивиденды — порядка 11–12%.
Судя по опубликованным данным, ВТБ в 2021 году планирует побить исторические рекорды по чистой прибыли. Дивидендная политика предполагает, что банк выйдет на 50% выплат от чистой прибыли. Так что в 2022 году акционеров ожидает порядка 12–14% доходности. Уже сейчас это одна из российских компаний с самыми высокими дивидендами — в 2021 году ВТБ выплатил акционерам 18,150 млрд рублей.
Прогнозируемая дивидендная доходность ММК на 2022 год — примерно 12%. Отмечу, что в 2021 году компания уже трижды выплатила дивиденды, и суммарная годовая доходность наверняка превысит 10%.
МТС отличается высокой стабильностью, так что эксперты предполагают, что компания просто продолжит медленный, но уверенный рост. Компания выплачивает дивиденды дважды в год, и в 2022 году доходность составит порядка 8–9%. Это не так много, но по сравнению с остальными компаниями в этом списке МТС положительно выделяется своей надежностью.
Стоимость акций «Эталона» заметно упала, и это может хорошо сказаться на дивидендной доходности. В 2021 году она составила 8,77%, а в 2022 может подняться до 10–11%.
Текущая доходность дивидендов от Татнефти составляет 11,29%. По прогнозам аналитиков в 2022 году нас ждет рост выплат вплоть до 14% годовых.
Дивидендный портфель на 2022 год — ориентир на размер выплат
В 2021 году дивдоходность по акциям ТГК-1 составила 10,05%. Компания демонстрирует постоянный (хоть и неспешный) рост дивдоходности последние десять лет, и нет предпосылок к изменению этой тенденции.
В 2021 году дивдоходность составила сравнительно немного — 6,03%. Но эксперты прогнозируют, что со снижением ковидных ограничений доход компании вырастет — а с ним и дивиденды.
| Дата | Описание | Ссылка |
|---|---|---|
| 03.12.2021 | NLMK: последний день с дивидендом 13,33 руб | |
| 03.12.2021 | BLK: последний день с дивидендом $4.13 | |
| 03.12.2021 | CI: последний день с дивидендом $1 | |
| 03.12.2021 | CTXS: последний день с дивидендом $0.37 | |
| 03.12.2021 | DCI: последний день с дивидендом $0.22 | |
| 03.12.2021 | GBCI: последний день с дивидендом $0.32 | |
| 03.12.2021 | ROST: последний день с дивидендом $0.285 | |
| 03.12.2021 | WEBR: последний день с дивидендом $0.04 | |
| 06.12.2021 | AEE: последний день с дивидендом $0.55 | |
| 06.12.2021 | MRSB: закрытие реестра по дивидендам 0,023 руб | |
| Полный календарь | ||
В нижеследующих таблицах указаны дивидендные доходности, которые рассчитаны как отношение суммы всех полностью выплаченных дивидендов за прошлый год к текущей рыночной цене акции. Фактически, эта таблица показывает, на какую годовую доходность могут рассчитывать инвесторы в случае, если компания за этот год выплатит такие же дивиденды как и в прошлый раз. Но поскольку ситуация с прибылью компаний из года в год меняется, прошлые доходности не могут быть гарантированы в будущем.
- 12:45Intel на Открытие.,user_n
- 02/12Дивиденды от Pfizer уже поступали кому-либо? Зураб Иванович, ИИС ВТБ не было ещё,Михаил FarEast
- 02/12Дивиденды от Pfizer уже поступали кому-либо?,Зураб Иванович
- 30/11Citibank на ВТБ IgorSkv, Добрый вечер, наверняка какая-то расписка, можно уточнить, какая.,Михаил Гайлит
- 30/1130.11.2021 Пришли дивиденды The Procter & Gamble Company. Брокер Открытие.,Сергей Захаров
- 30/11Procter & Gamble, Тинькофф брокер.,Вадим Джог
- 29/11Citibank на ВТБ,IgorSkv
- 29/11Procter & Gamble, брокер ВТБ, 29.11.2021,Вася Баффет
- 26/1126.11.2021 Пришли дивиденды Caterpillar Inc. Брокер Открытие.,Сергей Захаров
- 26/11Energy transfer на Альфу,searcher1991
- ….
Чтобы получить дивиденды, надо купить акции и держать их на день, когда происходит фактическая отсечка по дивидендам (для акций, купленных на Московской бирже, эта дата указана в таблице сверху в графе “дата Т-2”). Например, если “дата Т-2” указана 16 июля, то для того, чтобы получить дивиденды, вам необходимо купить акции в любой день и в любое время и держать их до окончания торгов в этот день.
Дату отсечки заранее утверждает совет директоров компании. В таблице на странице дивиденды указаны две даты: “дата отсечки” — это дата, на которую надо быть в реестре акционеров, чтобы получить дивиденды. На Московской бирже торги акциями осуществляются в режиме Т+2, что означает, что поставка акций осуществляется на второй рабочий день после сделки. Поэтому если вы хотите попасть в реестр под дивиденды, акции надо покупать за два дня до даты, которую совет директоров компании определил как “дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов”. Фактическую дату отсечки в нашей таблице мы вывели в столбце “дата Т-2”.
Календарь дивидендов 2021- 2022 года российских компаний
Обычно, предсказать будущие дивиденды не составляет труда. У компаний есть дивидендная политика, которую вы можете найти на странице дивидендов компаний(см. например Сбербанк). После того, как компания представляет финансовой отчет, участники рынка смотрят на чистую прибыль, умножают на коэффициент дивидендных выплат и имеют представление о том, сколько денег компания направит на дивиденды. Эта сумма делится на число акций и так мы узнаем дивиденд на акцию. Сюрпризы случаются, если компания имеет нечеткую дивидендную политику, либо если компания от нее отступает ввиду каких-либо обстоятельств. Здесь по ссылке вы найдете таблицу, в которой указано, какую долю от прибыли российские компании направили на дивиденды за последний год.
Первое, что приходит в голову людям, которые плохо знакомы с рынком: купить акции на все плечи в день отсечки и получить дивиденды:) Но, как известно, халява только в мышеловке — на следующий день, акции будут торговаться без дивидендов и обычно, акции после дня фактической отсечки падают на величину дивидендов.
У тех, кто узнал про это, возникает другой вопрос — а можно ли зашортить акцию перед отсечкой? Зашортить-то можно, но смысла в этом большого нет — брокер удержит с каждой акции размер дивидендов или даже большую величину (уточняйте эту инфу у своего брокера!).
Единственный способ быстро заработать на дивидендах — это предсказать, что размер рекомендации совета директоров будет существенно больше, чем ожидает рынок и успеть купить акции до того, как рекомендация выйдет в ленты новостей. Такие сюрпризы редки, но возможны. Например настоящие ракеты в 2019 году случились после объявления неожиданно высоких дивидендов в Газпроме, НКНХ, Центральном телеграфе.
Сначала должен собраться совет директоров и вынести рекомендацию по дивидендам для собрания акционеров. Собрание акционеров не может сделать дивиденд больше, но может утвердить дивиденд, сделать его меньше, или отклонить совсем. Такое бывает, но редко. Между публичным сообщением о собрании акционеров, на котором будет голосование по дивидендам и самим собранием должно быть не меньше 20 дней.
Обычно, самый важный день — это именно заседание совета директоров, поскольку именно его рекомендацию почти всегда утверждает собрание акционеров.
После собрания акционеров сообщение о его итогах должно быть публично раскрыто в течение 4 дней. Фиксация реестра акционеров для дивидендов должна произойти от 10 до 20 дней после собрания акционеров.
Акции российских ритейлеров оказались бенефициарами во время пандемии. Падение доходов населения в 2020 году изменило образ жизни россиян, люди стали тратить больше денег в магазинах за счет сокращения других статей бюджета (кино, рестораны). Потребительский спрос в целом упал, но это наоборот подстегнуло ритейлы, позволив уничтожить конкурентов в виде ресторанов и непродовольственных сетей.
И за счет сырьевого спроса, и за счет роста маркетплейсов транспортные компании получили прирост к финансированию рынка услуг перевозчиков. Морские и наземные перевозчики остаются наиболее дешевыми сегментами отрасли и покрывают порядка 90% перевозок. К ним относятся и Fesco, и Globaltrans. Обе компании акцентируют работу исключительно на реализации сырья. К 2021 году увеличился экспорт нефтепродуктов, металлов и потенциал роста акций перевозчика составил почти 50%.
| Компания | Цена акции в 2020 году, руб. | Цена акции в 2021 году, руб. | Дивиденды в 2020 году, руб. | Дивиденды в 2021 году, руб. | Рост дивидендов, % |
| Globaltrans | 456,9 | 597,8 | 93,55 | 47,73 | -48,97 |
| Аэрофлот | 59,68 | 71,06 | — | — | — |
| Fesco | 9,98 | 29,05 | — | — | — |
Что купить сейчас ради дивидендов в 2022-м: 5 акций с лучшей доходностью
Эксперты отмечают, что многие компании в этом году не смогли выплатить инвесторам дивиденды, однако вкладчики смогли заработать на бирже из-за подорожания акций. Мнения о том, во что вкладываться в 2022, разнятся не сильно: газ, металлы, алмазы.
В этом году хорошо себя показал рынок алмазов, дав дивиденды в 12%. Довольно сильные результаты алмазодобытчика с учетом конъюнктуры рынка помогут компании оставаться на плаву еще долгое время и приносить инвесторам до 11-12% доходности.
Есть перспективы роста золотодобытчиков («Полюс», «Полиметалл»), которые имеют больший ресурсный запас и перспективы увеличения добычи драгметаллов – палладия, серебра, платины и никеля. Бумаги, имеющие отношение к цветным металлам, помогут пересидеть кризис за счет дефицита металлов в ближайшие 5-15 лет. Добавьте в портфель акций «голубые фишки» Газпрома – цены на российский газ очень привлекательны.
Бюджетный общепит, медицина и продукция первой необходимости менее восприимчивы к циклическим экономическим спадам сферы. Однако это не помогло акциям не обвалиться в 2008 году, когда индекс РТС упал в 5 раз, зацепив акции «Магнита», «Черкизово» и «Полюса». Мы прогнозируем меньший спад в последующий кризис, но деньги лучше вкладывать в сырьевые активы.
Если вы планируете собрать портфель на длительный срок, основными показателями для оценки ценных бумаг будут рост стоимости ценных бумаг в перспективе и доходность их выше 10%.
Причем важно наличие обоих показателей, а не только одного из них. Почему? Представьте себе ситуацию, что вы покупаете акции, которые приносят стабильный и достаточно высокий дивидендный доход. При этом сами акции дешевеют на протяжении времени держания их в портфеле. Когда вы решаете продать ценные бумаги, оказывается, что разница в цене перекрывает всю ту прибыль, которую вы получили, а значит, вы терпите убытки.
Так что, прежде чем купить акции, необходим тщательный анализ и прогнозирование на перспективу. В свою очередь, это возможно, если вы умеете пользоваться инструментами анализа и можете оценивать факторы, потенциально влияющие на рынок. Словом, нужно не только покупать акции, но и учиться делать это правильно.
Эти принципы являются общими, не важно, на какой период или год вы формируете свой портфель. Представим, что вы хотите сформировать дивидендный портфель 2022, в этом случае, запомните, что:
- Компания должна иметь прозрачную дивидендную политику и возможности для наращивания выплат при текущей рыночной ситуации. Если размер выплат и так на грани возможного, перспектив от такой компании ждать не стоит.
- Бизнес эмитента должен расти или, по крайней мере, не сокращаться. Если вы наблюдаете обратную картину, то в будущем от таких компаний не стоит ждать ни роста выплат, ни роста цены акций – это сулит убытки вам, как инвестору.
- У эмитента должен быть низкий долг, высокая достаточность капитала и стабильный денежный поток. Такие компании не откажутся от выплат при любых обстоятельствах и будут наращивать объем дивидендов в будущем.
- Чтобы защитить капитал от падения рубля, в пакет стоит включить акции компаний-экспортеров. Также на рассмотрении должны быть те эмитенты, которые осуществляют выплаты в другой валюте.
- Наконец, не стоит делать упор на компании, которые мало платят, и которые в будущем планируют капитальные вложения в развитие. Такие эмитенты неплохи, но на перспективу ожидать от них высокого дохода не приходится, ведь основная часть прибыли будет уходить на развитие.
Итак, при формировании портфеля с дивидендной доходностью обращаем внимание на ликвидность актива, его доходность, волатильность и саму компанию, а точнее, на ее финансовое состояние.
Она, само собой, будет колебаться, в зависимости от ситуации на рынке и положения тех компаний, акции которых вы в портфель включили. Одна из задач инвестора заключается в том, чтобы сделать эту волатильность минимальной. Это, в свою очередь, помогает лучше прогнозировать свою прибыль в будущем. Итак, скорректировать волатильность можно, если вы обращаете внимание на несколько ключевых моментов.
- Соотношение активов разных эмитентов в портфеле. Естественно, если в вашем распоряжении акции одной-двух компаний одной отрасли экономики, ни о какой стабильности и уверенности речь не идет. Ценные бумаги, которые вы приобретаете, должны относиться к различным секторам и сегментам рынка.
- Включать в портфель стоит акции тех эмитентов, у которых высокий уровень рыночной капитализации. Как правило, такие активы менее волатильны и менее подвержены колебаниям рынка.
- Важно и количество компаний-эмитентов в вашем портфеле. Принято считать, что чем больше эмитентов, тем меньше колебания. Однако с подобным утверждением вполне можно поспорить. Уследить за несколькими десятками разных активов весьма сложно, но реально.
- Ценные бумаги с большим финансовым рычагом отличаются большей волатильностью. Речь идет об объеме внешнего долга, который мы упоминали выше.
Время от времени любому портфелю требуется ребалансировка – приведение к первоначальному виду в долевом соотношении. Перекосы в ту или иную сторону неизбежно ведут к повышению волатильности, чего допускать не стоит.
Почему теряется баланс? Если изначально вы купили акции разных компаний в равном соотношении, это не гарантирует вам, что через год соотношение останется прежним. Одни активы могут подорожать, другие – снизиться в цене. В итоге процент одних ценных бумаг будет выше, чем других, а значит, баланс уже нарушается.
Чтобы вернуть первоначальные показатели, выравнивается соотношение ценных бумаг, то есть, докупаются или продаются те или иные активы.
Опять же, увлекаться данной процедурой не стоит – это может привести к обратной ситуации, пользы никакой, а дополнительные налоги придется заплатить.
Российский рынок эмитентов, которые платят дивиденды, очень богат. Выбирать из компаний, которые обеспечат регулярные выплаты, не так просто. Несмотря на небывалый подъем рынка, актуальность формирования дивидендного портфеля сохраняется. Остается лишь понять, какие компании порадуют щедрыми выплатами своих акционеров в будущем году. Таковых эксперты называют несколько.
- Северсталь
- Сбербанк АП
- Газпром
- Сбербанк
- Татнефть АП
- Apple
- JP Morgan
- AT&T
- Abbott
- Coca-Cola
Разведка и добыча углеводородов, в Ханты-Мансийском АО. Переработка нефти, газа. Производство электроэнергии.
| Доход, руб | Ч. выплат | % доход | DSI | Уровень |
| 3.23 | 1 | 8.52 | 0.5 | 36,6 |
Нижнекамскнефтехим — производит продукты нефтехимии. Синтетический каучук для шин, этилен (сырьё для полиэтилена: пакеты, пластиковые бутылки, пластиковые трубы и т.д.), пропилен (сырьё для пластмасс).
| Доход, руб | Ч. выплат | % доход | DSI | Уровень |
| 19,87 | 1 | 18,31 | 0,14 | 85 |
Несмотря на плохой DSI, компания уже есть в портфеле. Брал по 80.10, планирую докупить по 85 (когда упадут после див. отсечки 16.09.2021.
Самые доходные акции российских компаний в 2022 году по росту и дивидендам
| Доход, руб | Ч. выплат | % доход | DSI | Уровень |
| 44,5 | 1 | 13,2 | 0,5 | 337 |
Новороссийский морской торговый порт — транзит сырой нефти и сухих грузов (металлы, цемент, сахар, зерновые). Примерно 20% перевозок морских портов России. 3-й по величие оператор Европы.
| Доход, руб | Ч. выплат | % доход | DSI | Уровни |
| 0.6263 | 1 — 2 | 8,42 | 0,57 * | 7,00 / 6,00 |
* за 2020 заплатили всего 0,06 руб.
Энергетическая компания. Переработка, транспортировка, продажа нефти, нефтепродуктов. Платит дивиденды 4 раза в год, регулярно их повышает. Риски: Байден двигает зелёную энергетику, возможны доп. налоги на нефтянку.
| Доход, $ | Ч. выплат | % доход | DSI | Уровень |
| 3.6 | 4 | 5,00 | 1 | 45 |
Одна из крупнейших фармацевтических компаний. Также выпускает химическую продукцию, и продукцию для электроники. Основана в 1668 году. Дивиденды платит ежеквартально. Ориентировочная годовая дивидендная доходность 3,5 — 6,2%.
Подробнее о Merck KGaA
В нулевые годы кратный рост цен на российские сырьевые активы привел к укреплению рубля примерно на четверть в течение 5–6 лет. Правда, тогда российский бюджет балансировался при существенно более низкой цене на нефть. Это главный фактор, почему ЦБ и правительство не заинтересованы в росте курса рубля. Кроме того, и сорт «Юралс» стоит не $100–120–150 за баррель. Поэтому сценарий значительного укрепления рубля — пока явно не основной.
Теперь подумаем, что могут не учитывать участники рынка в своей дивидендной стратегии с учетом старта новой фазы сырьевого цикла. Смоделируем в собственной голове продолжение тенденций, которые мы видим в 2021 году. Если цены на сырьевые активы продолжат расти или просто зафиксируются в диапазоне на высоком уровне… Если вслед за ними начнет укрепляться рубль или просто будет ходить в узком боковике… То чисто математически мы получим дивиденды в российских рублях соответствующими аналогичным по номиналу в иностранной валюте.
Ещё раз. Мы не ставим на возможный более агрессивный вариант — продолжение инфляции прежними темпами или ее усиление (хотя инфляция для сырьевых активов не очень страшна — она, как правило, включается в цену для потребителя, то есть для российского рынка это станет положительным фактором). В качестве базового рассматриваем более консервативный сценарий снижения темпа роста цен вплоть до нулевых. Тогда мы получим стабилизацию цен на сырьевые активы на нынешнем уровне, который более чем комфортен для российской сырьевой экономики.
Даже если фондовый рынок войдёт в длительный боковик после фазы роста (причины здесь разбирать не будем, но мы видели похожее в 2004–2005, 2011–2014 гг.), дивидендная доходность в 9–10% в долларах или евро окажется весьма привлекательной как для иностранных, так и местных инвесторов. И тогда, при сползании вниз американского фондового рынка, российский собрат получит мощный фактор материальной поддержки со стороны инорезов. Что поможет нашему рынку как минимум оставаться в боковике, как максимум — продолжить рост, но уже за счет других факторов. Хорошая историческая параллель — отсутствие сильной корреляции российского и американского рынков в «нулевых».
Как нам подготовиться? Лучшая стратегия — покупка компаний с растущим дивидендом за счет роста бизнеса. Хотя и «грязные» сырьевики, при условии стабильности цен и желания мажоритария делиться с мелкими инвесторами, смотрятся неплохо на горизонте ближайших лет. Вопреки ESG/Грете и другим попыткам развитых стран изъять часть дохода у развивающихся.
Ключевой риск — все то же нахлобучивание: активное вмешательство государства в дела частных экономических агентов с изъятием у последних части прибыли новыми налогами и пошлинами.
Мы представляем дивидендный портфель, который включает в себя 15 российских акций с высокими будущими дивидендами. Текущая средневзвешенная дивидендная доходность портфеля составляет 8.1%. Покупка дивидендных акций – одна из лучших долгосрочных инвестиционных стратегий. Средняя рублевая доходность компаний, которые входят в наш портфель, за последние десять лет составила 14.9% в год.
Самые большие дивиденды в 2022 году ожидаются по акциям следующих российских эмитентов (в процентах указана ожидаемая доходность ценных бумаг, зафиксированная в феврале):
- «Сургутнефтегаз» — 18,58 %;
- Globaltrans GDR — 16.38 %;
- «Татнефть-п» — 11,51 %;
- ТГК-1 — 11,43 %;
- «Норникель» — 10,99 %;
- «Татнефть» — 10, 96 %;
- МРСК ЦП — 10,67 %;
- «Юнипро» — 10,04 %;
- ММК — 9,70 %;
- «Северсталь» — 9,63 %;
- «МРСК Центр» — 9,59 %;
- «М.Видео» — 9,47 %;
- Саратовский НПЗ — 9,36 %;
- «Энел Россия» — 9,32 %;
- «Таттелеком» — 9,30 %;
- ОГК-2 — 9,11 %;
- НЛМК — 9,08 %;
- АЛРОСА — 9,08 %;
- «Мечел» — 9,07 %;
- «Русагро» — 9,04 %.
Внимание! Точная доходность по акциям данных компаний на день отсечки может измениться. Высокая текущая доходность не является гарантией, что данный размер выплат сохранится и в дальнейшем.
На фондовом рынке существует стратегия, придерживаясь которой инвесторы приобретают акции компаний, регулярно выплачивающих дивиденды. На Западе, например, в США, существует такое понятие как дивидендные аристократы – эмитенты, которые платят 25 лет. И даже дивидендные короли – 50 лет, целое поколение.
Названия этих компаний нам хорошо известны: чаще всего это крупнейшие мировые корпорации: Coca-Cola, Black & Decker, Johnson & Johnson, 3M и так далее. Может быть, их дивидендная политика, основанная на заботе об инвесторах – один из ключей к успеху?
Дивиденды российских и иностранных компаний
С точки зрения профессионалов, не так важно, в какой форме инвестор получит доход, в результате роста котировок или в форме дивидендов. Главное, чтобы было откуда взяться прибыли. То есть в первую очередь надо, чтобы продукция компании оказывалась востребована на рынке, ее продажи росли. И в балансе была прибыль, из которой можно либо выплатить дивиденды, либо вкладывать в увеличение оборота.
Среди российских компаний лидерами по выплате дивидендов считаются в нефтегазовом секторе: Сургутнефтегаз, Татнефть, Лукойл, доход может составить порядка 7-11% годовых. В металлургии: ММК, Северсталь, Норникель, 11-13%. Связь, МТС, около 11%. И, наконец, ритейл: Детский мир и М.Видео – 6-11%.
Эти эмитенты считаются наиболее щедрыми на выплату дивидендов. Однако нельзя еще раз не напомнить, что прошлое не является гарантией будущего, оно только указывает на определенную тенденцию.
На сегодняшний день многие аналитики сходятся во мнении, что самые большие дивиденды могут быть выплачены по акциям следующих компаний.
Привилегированные акции Сургутнефтегаза. Это особая ситуация, так как в соответствии со своим уставом компания должна направить на выплаты дивидендов по привилегированным акциям 10 процентов от прибыли. При этом в 2020 году произошло снижение курса рубля, что привело к балансовой прибыли компании от переоценки валютных ценностей. Аналитики предсказывают выплаты в размере 6-7 рублей за акцию, и тогда дивидендная доходность должна составить порядка 15-17%.
-
ISIN-код бумаги: RU000A0JPVK8 i
-
Тип акции: Привилегированная i
-
Сектор: Электросетевой сектор i
-
Количество акций в лоте: 1000 i
-
Объем выпуска: 2075149384
-
Фрифлоат: 1%
-
Операции Short: невозможны i
-
Операции с кредитным плечом: невозможны i
-
Цена акции на сегодня (20.08.2021 19:30): 1.873 руб. i
-
Капитализация: 249 777.18 млн.р. i
-
Капитализация фрифлоат: 3 746.66 млн.р.
-
Target: i Этот показатель доступен в платной подписке. Получить демо-доступ.
-
Просад: i Этот показатель доступен в платной подписке. Получить демо-доступ.
-
Дивиденды за год: 0.06 руб. или 3.2% (0.0588261693112 руб. 17.07.2021 – выплачено) i
-
Методика расчета дивидендов: i Этот показатель доступен в платной подписке. Получить демо-доступ.
-
P/E: i Этот показатель доступен в платной подписке. Получить демо-доступ.
-
P/B: 0.09 (средний P/B отрасли = 0.15)
-
P/Equity: i Этот показатель доступен в платной подписке. Получить демо-доступ.
-
P/Sale: 0.24 (средний P/Sale отрасли = 0.36)
-
Динамика акции: прирост за месяц = 2.91% прирост за год = -8.99% прирост за три года = 47.95% i
-
Бета: 0.8 i
-
Рейтинг радара: акция есть у 11.76% пользователей
Обыкновенные акции:
Источник: http://greedisgood.one/dividendy-rosseti
Как купить?
Приобрести акции Россети российские граждане или нерезиденты могут на Московской бирже. При этом физические лица вправе вести операции только с помощью профессиональных брокеров. Транзакции можно осуществлять путем прямого размещения заказа при участии профильных специалистов компании-брокера или через удаленный доступ к площадке, которую покупателю могут предоставить посредством специализированного программного обеспечения.
Дивидендный календарь 2021. Какие дивиденды я получу?
| Дата закрытия реестра | Дата закрытия реестра (T-2) | Цена на дату закрытия (T-2) / текущая цена |
Дивиденды | Дивиденды, в % |
|---|---|---|---|---|
| 17.07.2021 | 15.07.2021 | 1.94 | 0.06 | 3.09 |
| 08.07.2019 | 05.07.2019 | 1.62 | 0.08 | 4.94 |
| 09.07.2018 | 06.07.2018 | 1.36 | 0.04 | 2.94 |
| 19.07.2017 | 17.07.2017 | 2.34 | 0.37 | 15.81 |
| 19.07.2016 | 15.07.2016 | 1.31 | 0.07 | 5.34 |
Условия использования информации, размещённой на данном сайте
Рекомендуем к прочтению
Темная сторона
инвестирования
начните инвестировать под 30%
в надежные активы уже сегодня
Скачайте прямо сейчас
Скачать
Рекомендуемые к прочтению статьи:
Все статьи
С чего начинается работа на бирже
Если вы решили составить полноценный инвестиционный портфель – вам необходимо научиться торговать на бирже. Давайте последовательно разберем, что для этого нужно.
17 июня 2015
БОЙ КРИЗИСУ: 25+ способов сделать себя богаче на мелочах.
Эта статья подскажет вам, на чем можно экономить каждый день
12 февраля 2015
Стоит ли покупать облигации выше номинала
В данной статье на реальном примере мы оценим и сравним доходность облигаций, которые стоят выше номинала и ниже номинала.
23 марта 2020
| 2020 | 2021e | 2022e | |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | 0,07 | 0,05 | 0,04 |
| Дивидендная Доходность (%) | – | 2,70 | 1,98 |
| Коэффициент цена/прибыль | – | 4,45 | 3,73 |
| Прибыль на акцию | 0,31 | 0,42 | 0,50 |
Мировой объем выплаченных в этом году дивидендов сократился, но мог бы быть еще меньше, учитывая масштабы финансового кризиса, который оказался краткосрочным — эксперты в значительной степени недооценили устойчивость и темпы восстановления. В 2020 г. секторальная и географическая структура дивидендов изменилась в связи с отменой и сокращением выплат по всему миру. Мы ожидаем, что сектора и регионы, где от выплат отказались или дивиденды пришлось сократить, восстановят утраченные позиции ввиду увеличения объема обратных выкупов, слияний и поглощений и дивидендных выплат со второго полугодия 2021 г.
На первый план при нынешних темпах роста распределения денежных средств выйдут следующие сектора: нефтегазовый, финансовый, ретейл и традиционный IT-сектор. Однако в США в 2022 г. ожидается замедление темпов роста денежных расходов компаний в связи с поправками в налоговое законодательство в 2022 г., в котором будет сделан больший акцент на дивидендах, чем на обратных выкупах.
Наш выбор региональных акций с точки зрения будущих дивидендных выплат: на развитых рынках — Европа (Германия, Франция, Италия и Испания), Великобритания, США и Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) (Сингапур, Тайвань, Индонезия) за исключением Японии. В США наблюдалось умеренное сокращение дивидендных выплат в 2020 г., и мы ожидаем умеренного роста в 2021 г.
На развивающихся рынках устойчивое восстановление дивидендных выплат будет наблюдаться в первую очередь в России, Латинской Америке, в частности в Бразилии, Мексике, и других странах, в т. ч. в Индии, Турции и ЮАР. В России и на развивающихся рынках в секторальном разрезе дивиденды будут восстанавливаться, прежде всего, в нефтехимии, коммунальных услугах, нефтегазовой отрасли и финансах.
Россия — наиболее привлекательный рынок с точки зрения дивидендов благодаря самой высокой дивидендной доходности, одному из самых высоких дисконтов к развитым и развивающимся рынкам исходя из коэффициента цена/прибыль (P/E) в 2021 г., устойчивому восстановлению экономики и максимальной зависимости от динамики нефтегазовой отрасли.
Несмотря на отрицательную валютную волатильность, традиционно связанную с дивидендами, мы ожидаем укрепления рубля к доллару на фоне позитивных внешних факторов. Мы ожидаем, что к концу августа курс USDRUB опустится ниже ₽60, так как цена нефти Brent может достичь $80/барр., а относящиеся к России геополитические риски могут значительно снизиться после первой встречи Владимира Путина и Джо Байдена в середине июня. Мы оцениваем общий объем промежуточных дивидендов в России за 2020 г. в ₽1,9 трлн ($26 млрд) и аннуализированных дивидендов за 2020 г. — в ₽2,6 трлн ($36 млрд), их объем сократится на 19% в рублевом выражении и на 24% — в долларовом. На данный момент компании выплатили лишь ₽679 млрд, осталось ₽1248 млрд. Подробные данные приведены в посвященном России разделе этого обзора.
Согласно нашим оценкам, основанным на данных глобальных и страновых индексов MSCI, мировой объем дивидендных выплат в 2020 г. сократился на 10%, до $1,1 трлн. Снижение оказалось не столь масштабным ввиду значительного улучшения конъюнктуры в четвертом квартале 2020 г. благодаря глобальным мерам бюджетно-налогового и денежно-кредитного стимулирования, объем которых превысил $20 трлн, устойчивому восстановлению мировой экономики за счет роста международной торговли и производства и некоторому ослаблению ограничительных мер после жесткого карантина в первом и втором кварталах 2020 г.
В октябре 2020 г. началась масштабная ротация, которая до этого наблюдалась в 2015 г. В этих условиях повысился спрос на недооцененные акции и увеличился приток средств в экспортоориентированные страны, в частности в Россию, Бразилию, ЮАР, Мексику, Великобританию, Норвегию и другие.
Великий сырьевой цикл начался раньше, в мае 2020 г., (предыдущий наблюдался в 2007 г.), чему способствовала V-образная динамика мировой обрабатывающей промышленности и международной торговли, показатели которых в США достигли максимума за 38 лет. С тех пор мировые цены на сырьевые товары подскочили на 50%, в частности подорожали недрагоценные металлы (железная руда, медь, алюминий и сталь) и углеводороды (нефть, газ и нефтепродукты). Недрагоценные металлы, в частности железная руда и медь, торговались на исторических максимумах до начала технической коррекции 12 мая 2021 г.
Разворот после второго квартала 2020 г., когда падение прибыли на акцию стало максимальным с четвертого квартала 2008 г., составив 32%, финансовые показатели компаний начали улучшаться и в четвертом квартале снизились всего на 4,7% по сравнению прогнозами (-10%). С четвертого квартала 2020 г., помимо обрабатывающей промышленности и международной торговли, потребительская активность и макроэкономические показатели начали повышаться, хотя и неравномерно, настроения руководителей компаний начали улучшаться даже в наиболее уязвимых секторах, в частности в нефтегазовом, транспортном, развлекательно-досуговом секторах, и к 8 марта стоимость нефти Brent достигла $71/барр, как и сейчас.
Перелом в динамике заболеваемости коронавирусом и ее влиянии на прибыль компаний наступил в первом квартале, т. е. в начале января 2021 г., особенно в США, Великобритании, в то время как в Европе и Азии обстановка оставалось сложной. Перелом в динамике потребительских настроений произошел в феврале 2021 г., они приближаются к препандемическому уровню. В итоге Европа, несмотря на все скандалы по поводу неравномерных поставок вакцин и их побочных эффектов, за пару месяцев с марта почти в четыре раза увеличила поставки вакцин, с 50 млн до более 222 млн доз, и уровень вакцинации — до нынешних 40%, и сейчас европейские страны — в числе лидеров по уровню вакцинации в мире.
В первом квартале 2021 г. прибыль компаний подскочила на 49,4% по данным Factset, темпы роста стали максимальными с начала 2000-х гг., так как уровень вакцинации в развитых странах, в частности в США и Великобритании, значительно повысился, что привело к ослаблению ограничительных мер и улучшению потребительских настроений. Прогнозы руководителей авиакомпаний и производителей самолетов, которые они обнародовали во время конференц-коллов, улучшились, так как уровень онлайн-бронирований билетов на лето составил 90% от препандемического, а пассажиропоток в США превысил 1,5 млн человек впервые с начала пандемии.